4月21日,將有三只新股上市,除了“巨無霸”中國海油,還有創業板的中一科技和嘉戎技術,其中,中一科技發行價高達163.56元/股,嘉戎技術的發行價為38.39元/股,而中國海油的發行價為10.8元/股。

從近期新股上市首日的表現來看,主板新股表現較為堅挺,創業板和科創板破發數量較多。Wind數據顯示,4月以來上市的20只科創板和創業板新股中,有半數首日出現了破發,但今年以來上市的主板新股中,首日全部實現正收益。

值得注意的是,隨著新股破發頻現,投資者棄購的現象也開始增多,如中國海油本次中簽率0.427%,網上及網下投資者放棄認購金額約為2.43億元;中一科技中簽率0.019%,網上投資者棄購金額為3.25億元;嘉戎技術中簽率0.02%,網上投資者棄購金額為3330.34萬元。

中國海油中簽率0.427% 為今年以來網上中簽率最高的新股

資料顯示,中國海油是一家專注油氣勘探、開發與生產的上游公司,收入的主要來源為原油和天然氣銷售。中國海油于2001年2月28日在港交所上市,簡稱為中國海洋石油。截至4月20日收盤,其股價報11.16港元,市值4983億港元。

發行結果顯示,回撥后本次中國海油網上發行中簽率為0.427%,有效申購倍數為234.21倍,為今年以來網上中簽率最高的新股。從此次新股認購情況來看,網上投資者放棄認購數量為2242.58萬股,放棄認購金額為2.43億元;網下投資者放棄認購數量為5.52萬股,放棄認購金額為59.62萬元。網上及網下投資者放棄認購金額約為2.43億元。

值得注意的是,中國海油本次發行將啟用“綠鞋”機制,即超額配售選擇權,這一機制有利于穩定新股上市后的表現。

招股書顯示,公司本次發行股份數量為26億股,占發行后公司總股本的比例約為5.5%(超額配售選擇權行使前),全部為公開發行新股,不設老股轉讓。公司授予保薦機構(聯席主承銷商)不超過初始發行規模15%的超額配售選擇權,若超額配售選擇權全額行使,則發行總股數將擴大至29.9億股,占發行后總股本的比例約為6.28%(超額配售選擇權全額行使后)。

超額配售選擇權行使前,預計公司募集資金總額為280.88億元,扣除預計發行費用1.88億元后,預計募集資金凈額278.92億元;若超額配售選擇權全額行使,預計公司募集資金總額為322.92億元,扣除發行費用約2.01億元, 預計募集資金凈額為320.91億元。

公司本次募集資金將主要用于投資圭亞那Payara油田開發項目、流花11-1/4-1油田二次開發項目、圭亞那Liza油田二期開發項目、陸豐油田群區域開發項目、陵水17-2氣田開發項目、陸豐12-3油田開發項目、秦皇島32-6/曹妃甸11-1油田群岸電應用工程項目及旅大6-2油田開發項目,同時補充流動資金。

中國海油是中國最大的海上原油及天然氣生產商,也是全球最大的獨立油氣勘探及生產集團之一。截至2020年末,公司擁有凈證實儲量約53.7億桶油當量,創歷史新高;近三年儲量壽命持續維持在10年以上。2018-2020年公司儲量替代率分別為126%、144%、136%,儲量替代率持續保持高位。

財報顯示,2021年度,公司實現營業收入2461.12 億元,較去年同比增長58.4%;歸屬于母公司股東的凈利潤703.2億元,較去年同比增長181.77%;扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤681.71億元,較去年同比增長219%。公司指出,2021年度,公司盈利能力有所提升,主要是由于國際油價上升、公司產量增加所致。

此外,公司預計2022年第一季度實現營業收入約為690億元至830億元,同比增長32%至58%;歸屬于母公司股東凈利潤約為240億元至280億元,同比增長62%至89%;扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤約為233億元至273億元,同比增長61%至89%。

中一科技中簽率0.019%

中一科技回撥后本次網上發行中簽率為0.019%,有效申購倍數為5238.44倍。從此次新股認購情況來看,網上投資者放棄認購數量為198.76萬股,放棄認購金額為3.25億元;網下投資者無一棄購。

招股書顯示,中一科技主要從事各類單、雙面光高性能電解銅箔系列產品的研發、生產與銷售,下轄云夢、安陸兩大電解銅箔生產基地。電解銅箔是鋰離子電池、覆銅板和印制電路板制造的重要材料。根據應用領域的不同,可以分為鋰電銅箔和標準銅箔,產品廣泛應用于新能源汽車動力電池、儲能設備及電子產品、覆銅板、印制電路板等多個領域。

值得注意的是,公司已于2019年進入寧德時代供應商體系,并逐漸成為其雙面光6μm鋰電銅箔的主要供應商之一。2020年,寧德時代向公司采購鋰電銅箔量大幅增長,并且青海時代新能源科技有限公司、時代上汽動力電池有限公司開始向公司采購雙面光6μm鋰電銅箔。

公司擬募集資金27.54億元,本次募集資金除補充流動資金外,擬投資于年產10000噸高性能電子銅箔生產建設項目”和“技術研發中心建設項目”。

財報顯示,2018年、2019年、2020年、2021年1-6月,公司分別實現營業收入6.02億元、8.31億元、11.7億元和9.59億元,凈利潤分別為6588.48萬元、4074.1萬元、1.24億元和1.91億元。

2021年度,公司實現營業收入為21.97億元,同比增長87.8%;實現歸屬于母公司股東的凈利潤3.81億元,同比增長207.64%;實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤3.75億元,同比增長211.86%。

此外,公司預計2022年1-3月可實現的營業收入約為6.68億元—7.15億元,同比增長約54.11%—65.03%;預計實現歸屬于母公司股東的凈利潤約為1.02億元至 1.15億元,同比增長約21.16%—36.87%。

嘉戎技術中簽率0.02%

嘉戎技術回撥后本次網上發行中簽率為0.02%,有效申購倍數為4888.8倍。從此次新股認購情況來看,網上投資者放棄認購數量為86.75萬股,放棄認購金額為3330.34萬元;網下投資者無一棄購。

招股書顯示,公司主營業務為膜分離裝備、高性能膜組件等產品的研發、生產和銷售,以及提供高濃度污廢水處理服務。通過“工程裝備化”的產品形式,運用模塊化膜分離裝備制造技術、高性能膜組件制造技術、垃圾滲濾液處理及全量化處理技術、工業高濃度污廢水處理及趨零排放技術等核心技術,將公司產品應用于垃圾滲濾液處理、工業廢水處理及回用、工業過程分離等領域。

公司擬募資11.18億元,本次募集資金扣除發行費用后主要用于高性能膜材料產業化項目、DTRO膜組件產能擴充及特種分離膜組件產業化項目、研發中心建設項目、運營網絡建設項目及補充流動資金。

2021年度,公司實現營業收入6.75億元,較上年同期增長13%,主要系通過前期的示范性項目,公司高濃度污廢水處理服務業務逐步獲得了市場的認可,該業務收入快速增長所致。2021年度,公司歸屬于母公司股東的凈利潤為1.49億元,較上年同期增長1.39%。

此外,公司預計2022年1-3月營業收入為 1.3億元至1.6億元,同比增長8%—32.92%,預計歸屬于母公司股東的凈利潤為2000萬元至3000萬元,同比下降36.15%—4.22%,預計扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為1700萬元—2500萬元,同比增長2.06%—50.09%。

新股破發頻現 主板新股表現堅挺

統計顯示,今年以來,新股上市首日破發的現象頻頻出現,主要集中在創業板和科創板兩大板塊。Wind數據顯示,4月以來上市的20只創業板和科創板新股中,有10股首日出現破發。其中唯捷創芯、普源精電、海創藥業、安達智能跌幅較大,首日分別下跌36.04%、34.66%、29.87%、23.25%。

但主板新股表現較為堅挺,Wind數據顯示,今年登陸主板的16只新股,首日全部以上漲報收,其中龍源電力的以119.38%的漲幅居首,中國移動首日僅上漲0.52%。從連板天數來看,合富中國錄得12連板,立航科技10連板,萬控智造8連板,粵海飼料7連板,鹿山新材為5連板。

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